Перейти к содержимому

CRM · Planfix

Planfix + сообщения клиентам

Planfix как внешняя CRM: задачи и контакты в связке с мессенджерами Релаи.

Чтобы всё заработало, нужен модуль «Связка с CRM» — базовый тариф бесплатно.

Подключить Planfix О модуле «Связка с CRM»
  • Нужен модуль «Связка с CRM»
  • Базовый тариф бесплатно
  • Не заменяем вашу CRM

Planfix + сообщения клиентам

Кому это

Командам на Planfix, которым нужен единый контур с мессенджерами.

В продукте

Базовый тариф включён

Связка — отдельный модуль: базовый (Pro) тариф бесплатно, Business — при росте объёма. Не «прячется» в цене профиля.

  • Внешняя CRM, живой чат: Planfix как система учёта и задач; мессенджеры Релаи — как канал общения с клиентом, связанный через модуль.
  • Меньше ручного переноса: Контекст переписки не теряется между окном смены и карточкой: меньше «написал в чат — не отразилось в CRM».
  • Не замена Planfix: Вы продолжаете работать в Planfix. Связка нужна, чтобы мессенджеры не жили отдельной жизнью.

Ещё сильнее

Мессенджеры рядом с CRM

MAX, Telegram, WhatsApp, ВКонтакте — к вашим сущностям, насколько позволяет система.

  • Нужен модуль «Связка с CRM»
  • Базовый тариф бесплатно
  • Не заменяем вашу CRM

Глубже

Planfix и мессенджеры в одном контуре

Задачи и контакты в Planfix, живые ответы клиенту — в MAX, Telegram и других каналах через Релаю.

Planfix и мессенджеры в одном контуре

  • Внешняя CRM, живой чат

    Planfix как система учёта и задач; мессенджеры Релаи — как канал общения с клиентом, связанный через модуль.

  • Меньше ручного переноса

    Контекст переписки не теряется между окном смены и карточкой: меньше «написал в чат — не отразилось в CRM».

  • Не замена Planfix

    Вы продолжаете работать в Planfix. Связка нужна, чтобы мессенджеры не жили отдельной жизнью.

Planfix подключается через модуль «Связка с CRM» — базовый тариф бесплатно; Business — при росте. О модуле «Связка с CRM»

03

Маршруты в сделки

Новый клиент, назначение, этапы — под ваш процесс. Глубина зависит от CRM.

04

Смена в Релае, карточка — в CRM

Операторы могут отвечать в окне смены Релаи; продажи видят контекст в CRM, где привыкли.

Как начать

По шагам

  1. 1
    Мессенджер

    Подключите MAX, Telegram, WhatsApp или другой канал — откуда клиенты уже пишут.

  2. 2
    Модуль «Связка с CRM»

    Отдельный модуль: базовый тариф включён бесплатно (1 CRM, до 2 профилей, лимит sync). Бизнес — когда нужно больше.

  3. 3
    Подключите Planfix

    Свяжите портал или аккаунт Planfix с Релаей — по шагам в продукте.

  4. 4
    Живой диалог

    Один реальный чат: убедитесь, что переписка и сделка сходятся в одной истории.

Без прикрас

Честно не про это

  • Не замена Planfix — вы продолжаете работать в своей CRM
  • Без модуля «Связка с CRM» полноценной синхронизации нет
  • Не обещаем одинаковую двусторонность для всех CRM

Planfix + мессенджеры

Модуль «Связка с CRM» — базовый тариф бесплатно. CRM остаётся вашей.

Подключить PlanfixО модуле «Связка с CRM»

Нужен модуль «Связка с CRM» · Базовый тариф бесплатно · Не заменяем вашу CRM

Вопросы

Спрашивают перед стартом

Все CRM →Модуль связки с CRM →Мессенджеры →Готовые связки →

Следующий шаг

Planfix + мессенджеры

Модуль «Связка с CRM» — базовый тариф бесплатно. CRM остаётся вашей.

  • Нужен модуль «Связка с CRM»
  • Базовый тариф бесплатно
  • Не заменяем вашу CRM
Подключить PlanfixО модуле «Связка с CRM» →